Os números do cliente, lembrados em cada reunião.
Fluxo de caixa, DRE, margem e preço. A Beasybox guarda os números e as decisões de cada cliente e monta o relatório mensal no seu padrão. Você revisa e envia.
Planos a partir de R$ 180/mês · Time sem custo por pessoaDia 3 do mês, você ainda está montando o relatório do terceiro cliente.
Na Beasybox, os números ditos em reunião ficam no contexto do cliente, e o rascunho do relatório sai no dia que você marcar.
Sistema para consultoria financeira: o relatório do mês sai da reunião de fechamento
A plataforma guarda o que cada cliente disse e prepara o relatório, e você revisa antes de enviar. Escolha uma parte para ver como funciona.
O relatório aprovado aparece no portal do cliente.
O cliente encontra os relatórios, as pendências e os documentos num portal com a marca da consultoria.
Ver o portal →Perguntas sobre a Beasybox para consultoria financeira
Serve para BPO financeiro e consultoria de finanças?
Sim, para a parte de reuniões, clientes, tarefas e relatórios. A Beasybox não substitui o sistema contábil ou o ERP do cliente.
Preciso instalar alguma coisa para gravar?
Não. O bot entra na reunião do Meet, Zoom ou Teams. Para reunião presencial, você grava pela plataforma ou importa o áudio gravado no celular.
A IA manda algo para o cliente sem eu ver?
Não. Tudo que os agentes produzem espera a revisão de alguém da consultoria.
Pago por pessoa do time?
Não. O preço é pelo plano, e o time entra sem custo extra.
Tenho fidelidade?
No plano mensal, não. Você troca de plano ou cancela quando quiser.
Crie a conta e escolha o plano para gravar a primeira reunião.
Sem fidelidade no plano mensal.